比亞迪國內(nèi)動力電池市場占有率下滑，與寧德時代差距拉大。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)，寧德時代8月份的市占率上漲超過兩個百分點，繼續(xù)位居榜首。比亞迪的市占率則下滑了2.04%，創(chuàng)下五個月來的新低。寧德時代8月份的裝車量達到15.45 GWh，市占率為44.29%，僅次于寧德時代的比亞迪同月裝車量為9.41 GWh，市占率為26.97%。兩者之間的市占率相差17.32%，較上月擴大了超4個百分點。
從比亞迪專注發(fā)展的磷酸鐵鋰電池的技術路線來看，寧德時代與比亞迪之間的市占率差距更是縮小到了3.98%，上月，這個數(shù)字為11.49%。8月份，中創(chuàng)新航以3.38 GWh的裝車量位列第三，市場份額9.69%，較上月小幅下滑。國軒高科8月份的裝車量1.24 GWh，時隔四個月重回第四位。億緯鋰能上月的排名下滑至第五，裝車量為1.22 GWh，市場份額自4月以來持續(xù)下滑，降至3.51%。
磷酸鐵鋰和三元電池為國內(nèi)動力電池兩大主流路線。2018-2020年，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池的裝車量均低于三元電池。借助創(chuàng)新技術，磷酸鐵鋰安全性和成本等方面的優(yōu)勢愈發(fā)凸顯。2021年7月，磷酸鐵鋰電池的市場份額超越三元電池，此后便一直保持領先。
據(jù)上海有色網(wǎng)最新報價，9月14日，國產(chǎn)級電池級碳酸鋰跌500元報18.85萬元/噸，創(chuàng)逾4個月新低，連跌8日，近5日累計跌10500元，近30日累計跌77500元。電池級氫氧化鋰跌1000元報收17.3萬元/噸，創(chuàng)逾一年新低，連跌44日，近5日累計跌10000元，近30日累計跌76000元。
期貨方面亦表現(xiàn)慘淡。9月14日廣交所期貨碳酸鋰2401收于16.91萬元/噸，收跌4.35%，刷上市以來新低。
百川盈孚在當天分析指出，目前碳酸鋰供應較為寬松，疊加近期部分鋰鹽廠多不報價，庫存逐步累計。價格持續(xù)下跌下，下游需求未見回暖，多入市詢盤采購，但觀望情緒濃厚，買漲不買跌的心理持續(xù)，抑制備貨意愿及采購量，多保持剛需小單跟進維持生產(chǎn)，且下游壓價情緒持續(xù)，短期內(nèi)供需矛盾仍存。
國投安信期貨指出，暑期新能源汽車大打價格促銷，壓制成本端電池報價跌至2022年低位，正極材料市場亦跌跌不休，各環(huán)節(jié)降價影響了購車心態(tài)，也影響了下游產(chǎn)業(yè)鏈心態(tài)，金九銀十旺季期待空間有限。
寧德時代的危與機
再來看看寧德時代，寧王真的危機四伏了嗎？實際上，從國內(nèi)整體電池裝車數(shù)據(jù)來看，寧德時代仍然處于絕對領先的地位。
9月11日，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布了2023年8月及1-8月國內(nèi)動力電池裝車量數(shù)據(jù)及排行榜TOP15。8月單月，我國動力電池裝車量34.9GWh，同比增長25.7%，環(huán)比增長8.2%。寧德時代單月電池裝車量為15.45 GWh，較7月的13.47 GWh環(huán)比增加14.7%。市占率為44.29%，較7月的市占率41.79%增加2.5個百分點。
1—8月，寧德時代的電池累計裝車量為94.95 GWh，市占率為43.31%，較1—7月的市占率43.12%，小幅增加0.19個百分點。
相反，排在其后、目前國內(nèi)最大的競爭對手比亞迪在8月的表現(xiàn)，竟然令人意外地有些乏力。8月單月比亞迪電池裝車量為9.41 GWh，較7月的電池裝車量9.35 GWh下滑0.6%。市占率為26.97%，較7月的市占率29.01%下降2.04個百分點。
1—8月比亞迪電池裝車量為64.17 GWh，市占率為29.27%，市占率較1—7月的29.7%下滑0.43個百分點。
8月，比亞迪和寧德時代的動力電池市占率相差17.32%，較7月擴大了超4個百分點。此外，從比亞迪專注的磷酸鐵鋰電池的技術路線來看，比亞迪的磷酸鐵鋰電池雖然仍然裝機量第一，但寧德時代與比亞迪之間的市占率差距從上月的11.49個百分點縮小到了3.98個百分點。
在大部分業(yè)內(nèi)人士看來，雖然市場占有率有時略升，有時略降，但寧德時代穩(wěn)居第一的江湖地位短期而言不會變。
那么寧德時代的憂患來自于哪呢？要知道，寧德時代目前的國內(nèi)對手不止一個比亞迪。
國內(nèi)老三中創(chuàng)新航，繼7月取得3.20GWh的月度動力電池裝車量后，8月更進一步，單月國內(nèi)動力電池裝車量達到3.38GWh。
8月29日晚間，中創(chuàng)新航公布了其上半年的業(yè)績，其實現(xiàn)營業(yè)額約人民幣122.95億元，同比上一年度增長34.1%；凈利潤約人民幣2.66億元，同比上一年度增長60.8%。
中創(chuàng)新航還還在報告中稱，下半年將進一步在技術方面發(fā)力，包括繼續(xù)完成4C超快充方形電池產(chǎn)品推廣、推出全新結(jié)構的頂流圓柱電池技術以實現(xiàn)6C快充支撐高能超快充場景應用等，確保公司產(chǎn)品在應用領域的競爭優(yōu)勢。
目前，中創(chuàng)新航主要客戶包括了廣汽埃安、小鵬汽車等。其中廣汽埃安今年以來表現(xiàn)突出，8月銷量為52057輛，同比大增92.7%，增速甚至超過了比亞迪當月43.1%的增速和特斯拉87.5%。8月廣汽埃安的市占率達到了7.3%，僅僅比特斯拉9.0%的市占率低1.7個百分點。
另外一個表現(xiàn)生猛的是今年以來滲透率迅速增長的蜂巢能源。8月，蜂巢能源電池裝車量為0.79GWh，市占率為2.26%，國內(nèi)排名第六。1—8月累計裝車量為3.42 GWh，市占率國內(nèi)排名第八。
雖然數(shù)據(jù)跟寧德時代相比差距極大，但在近期國家工業(yè)和信息化部公布的第371批、372批、373批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中，蜂巢能源的短刀電池累計配套乘用車車型達到26款，僅次于寧德時代，位列第二。
蜂巢能源的短刀電池采用磷酸鐵鋰正極材料，疊片工藝，尺寸涵蓋300mm—600mm，是具備極高兼容性的大容量長薄化方形電芯。在業(yè)內(nèi)人士看來，蜂巢能源的短刀電池在能量密度、循環(huán)、制造效率、安全和成本方面逐漸顯露出競爭優(yōu)勢。
今年6月，裝載蜂巢能源短刀電池的吉利銀河L7上市，當月銷量為9673輛，上市第二個月銷量為10058輛，8月銷量為11117萬輛，刷新“中國混動SUV市場月銷破萬速度”。
目前，蜂巢能源電池的主要客戶除了吉利銀河，還包括長城、Stellantis、小鵬、嵐圖。
壓力不僅來自電池企業(yè)同行，寧德時代的傳統(tǒng)老客戶特斯拉，其仍然在努力實現(xiàn)著自產(chǎn)4680電池的產(chǎn)能爬坡，而另一老客戶蔚來汽車也沒有放棄自造電池的計劃。
就在9月13日，蔚來汽車被國內(nèi)媒體36氪爆出將與蜂巢能源籌備成立合資公司，雙方共同開發(fā)46系列鋰離子大圓柱電池，力爭2025年實現(xiàn)大圓柱電池的量產(chǎn)。9月14日，澎湃新聞記者就此向蜂巢能源求證時，公司方面并未否認這一傳聞。而在業(yè)內(nèi)人士看來，大圓柱電池在生產(chǎn)效率、成本、安全和性能上的“理想表現(xiàn)”，是高鎳三元鋰電池的優(yōu)異載體。
群起而攻之下，寧德時代動力電池未來新的增長點在哪？
短期來看，其或許全力押注在今年8月發(fā)布、全球首款采用磷酸鐵鋰材料并可實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的4C超充電池——神行超充電池上。
從宣傳營銷規(guī)模和力度來看，寧德時代在這款產(chǎn)品上花費的心血令人咋舌。公司不僅召開了一場邀請了上百家媒體參加、堪稱史上規(guī)模最大的線下發(fā)布會；甚至在福建當?shù)貦C場，也將神行電池當作了手機一般的消費品，為其在醒目位置做了廣告。在近日結(jié)束的慕尼黑國際車展上，寧德時代也宣布，其正與歐洲車企伙伴就神行電池的合作進行洽談，神行電池也會在寧德時代德國工廠和匈牙利工廠生產(chǎn)。
神行超充電池
據(jù)介紹，神行電池能夠?qū)崿F(xiàn)“充電10分鐘，續(xù)航400公里”的超快充速度，并達到700公里以上的續(xù)航里程，極大緩解用戶補能焦慮，全面開啟新能源車的超充時代。未來其潛在的國內(nèi)合作伙伴除了已經(jīng)落定首發(fā)的阿維塔，還可能包括奇瑞汽車、極氪汽車、長城汽車、長安汽車等。
由于基于磷酸鐵鋰材料體系，電池的成本將較三元材料的快充電池有極大削減，這使得電池擁有在性能之外的優(yōu)勢，而寧德時代作為龍頭的極限制造能力，也或?qū)⒈ＷC新產(chǎn)品的交付速度。
來源：中關村在線，敏銳咖啡q4K
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